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机构晚间推荐10只绩优股(名单)

www.zgfxnews.net 来源:华股财经 发布时间:2011-12-15 23:16:27

多空双方围绕2200点大关展开争夺,沪深股市午后震荡走低,沪指再次回落到 2200点下方。至收盘,沪指报2180.90点,跌2.14。深成指报8871.09点,跌2.44。针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投……

隔夜美股道指大跌1.1,今日沪指惯性低开,开盘即迅速跌破2200点。多空双方围绕2200点大关展开争夺,沪深股市午后震荡走低,沪指再次回落到 2200点下方。至收盘,沪指报2180.90点,跌2.14。深成指报8871.09点,跌2.44。针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投资者参考。

:采取内部股权整合 给予买入评级

在岁末年初之际,公司董事会采取了近几年罕见的内部股权整合,意味着管理层对于公司未来的战略定位和业务方向已经度过了混沌期,开始具有清晰的思路,逐步进入操作层面,在产权领域和组织架构进行适应性落实布局。公司取得北部湾公司、金安地产公司的控股权,夯实了公司“水泥 房地产 金融”三足鼎立的全产业链发展模式。公司取得两家生物医药公司的绝对控股权,增强了公司未来处理该类资产的主导性和简单化。根据公司的“水泥 房地产 金融”产业战略定位,生物医药资产属于非主营业务性质资产,未来最为可能的模式是进行资产证券化方式剥离。建议买入。()

:磷矿开始不断获取 给予买入评级

公司公告称其控股 77.36的江家墩矿业有限公司近日取得江家墩磷矿西矿段采矿权,该矿区面积1.1361 平方公里,生产规模为30 万吨。

江家墩磷矿总体按 150 万吨/年开采能力设计,分东、西部矿段两期开发,本次取得的是首期开发的西部矿段采矿权,东部矿段目前正在勘探过程中。

我们认为公司获取江家墩磷矿一期开采权将标志着公司磷矿资源战略进入收获期,未来公司在江家墩磷矿二期(120 万吨/年开采能力)及卡哈洛磷矿(持股82.54,计划产能150 万吨/年)将逐步投产。

我们认为,磷矿石基于国内和国外的巨大价差,磷矿品位整体逐年降低,以及劳动力、能源等成本上升,未来长期趋势向上,其资源稀缺性也将越发明显。且未来行业整合带来的集中度提高,也将提升磷矿资源企业的议价能力,长期看好拥有优质磷矿资源及潜在整合预期的相关企业。

未来西部扩张战略下,业绩持续高增长可期:

公司目前产能为 260 万吨尿素、70 万吨二铵、84 万吨pvc、10 万吨保险粉、10 万吨季戊四醇。未来公司还将增加新疆60 万吨尿素、60 万吨pvc(一期30 万吨,二期30 万吨),湖北54 万吨二铵的产能,其低成本扩张的步伐仍将前行,从而带来公司业绩的持续高速增长。

维持“买入”投资评级,给予目标价22 元:

我们暂维持对公司 11/12 年1.70 元和2.00 元的业绩(不考虑增发摊薄)预测,考虑到公司向西部的战略转移、未来磷矿投产将提升公司估值,我们维持对公司“买入”评级,给予目标价22 元。()

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