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Facebook增加花旗瑞信等25家承销商

www.zgfxnews.net 来源:DoNews 发布时间:2012-3-9 20:40:20

网易科技讯 3月8日消息 据外媒《华尔街日报》报道,Facebook最新递交给美国证监会的文件显示,这一号称2012年最大规模的IPO计划,如今在原定六位承销商的名单上再增添了25个名字。 文件还显示,Facebook的信用……

网易科技讯 3月8日消息 据外媒《华尔街日报》报道,facebook最新递交给美国证监会的文件显示,这一号称2012年最大规模的ipo计划,如今在原定六位承销商的名单上再增添了25个名字。

文件还显示,facebook的信用借贷额翻倍增加至50亿美元。同时,公司还安排了一项规模为30亿美元的过渡性贷款,以帮助应付ipo上市六个月后将要到期的员工股票应纳税款。facebook表示,公司可能会出售部分员工共计9300万股的股票以缴纳税款。而过渡性贷款将只在股市表现不佳时才考虑启用。

facebook新增信贷额将由摩根大通、摩根士丹利、高盛、美林以及巴克莱资本以联合担保的形式提供。

以当前市场对facebook高达1000亿美元市值的估值计算,该公司员工股份将价值37亿美元。facebook早前曾表示如果出售这些股票,公司应纳税率为45。

facebook还指出,ceo马克·扎克伯格(mark zuckerberg)也将在ipo完成后出售部分股票,以换取足够现金缴纳在ipo中变卖1.2亿股股权所获收益的税款。

新增添的承销商名单包括了五家大银行——花旗集团、瑞士信贷集团、德意志银行、加拿大皇家银行以及富国证券。这五家大型银行将于其他20家较小规模的机构共同承担facebook上市后的股票销售。加上此前已公布的六家承销商,facebook的ipo共计承销商总数31家。美国历史上拥有承销商数量最多的是维萨公司ipo,当时共计拥有承销商45家。

facebook在今年二月时递交了ipo申请。知情人士表示,该公司希望最多能获得100亿美元的融资。facebook去年总营收为37.1亿美元,净利润为10亿美元。公司85的营收来自在线广告业务,其余部分则来自社交网游戏及其他费用等。

facebook随后递交的一份监管文件中交代了公司的具体收入来源。2011年,美国和加拿大的用户为该公司贡献了超过5.50亿美元的利润。而欧洲用户则共享了3.6亿美元。亚洲则为1.15亿美元。

facebook表示公司的服务在巴西和印度正获得飞速得增长。因为这些地区的用户增加了,所以他们与facebook的关联性也就随之增加了。facebook表示公司正在努力增加来自这两个市场的销售额。

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